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茅台41倍估值是加仓机会扩产空间支撑60倍估值
同花顺显示,截至3月31日,茅台市盈率(动态)为41倍,高于申万食品饮料板块的整体市盈率(36倍,整体法)。但章圣冶认为茅台41倍市盈率仍属低估。
他对《红周刊》说,“巴菲特说过,像华盛顿邮报那样无需资本开支就能每年增长6%的公司,根据DCF计算估值应该是25倍PE。再看现在的美股,可口可乐、帝亚吉欧,它们近十年的营业收入,几乎增长,估值大约在27倍左右。对于贵州茅台而言,如果有一天扩产到了尽头,我认为依然能实现6%的增长,到时候再给25倍估值才更为合理。对贵州茅台来说,目前5.65万吨的茅台基酒产能,6万吨的系列酒产能,并没有转化为业绩,今后依然还有扩产空间。所以我认为,茅台当前的合理估值水平应该远远高于25倍,也应该高于41倍。”
对于飞天茅台价格走低的原因,业内众说纷纭。华东地区的一名经销商告诉记者,飞天茅台价格走低是由于日前金价上涨加快,很多投机者和投资者抛售手中存有的飞天茅台,将资金转至黄金。有行业人士则认为,去年以来白酒行业进入调整期,茅台作为白酒领军品牌之一,其受到的影响存在滞后性,因此,其产品价格在正处白酒淡季的4月份逐步回缓。此外,也有观点认为,此次飞天茅台市场价格预期下调,是贵州茅台(600519.SH)方面的有意之举。自去年以来,茅台集团通过“巽风数字世界”向市场投放了53%的375ml贵州茅台酒(巽风酒),导致飞天茅台消费需求下降。
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