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　　“两会”有望以《天然气发展十三五规划》为依据,进一步确认以京津冀、长三角、珠三角、东北地区为重点,推进重点城市“煤改气”工程,发展天然气替代能源,从而协助实现雾霾治理。

　　燃气行业相关概念在“两会行情”中的受益顺序依次为

　　1)以“煤改气”政策推进经济发达地区雾霾治理,从而带来用气量增长;

　　2)天然气改革带来的国企混改和准入预期;

　　3)天然气价改带来的下游需求增长。

　　雾霾治理预期:“煤改气”政策持续利好中下游整体增长

　　市场对“煤改气”逻辑的主要担忧在于天然气经济性不高,企业动力不足。然而我们认为这一担忧有望缓解:

　　1)去年下半年以来油价上行,改善了天然气的相对经济性;

　　2)去年以来各地环保督查力度不断超越市场预期,很大程度上消灭了企业低成本生产的长期决策选项,迫使其在停产和使用天然气复产中二选一。这一逻辑有望利好中游和下游的整体业绩增长。

　　国企改革预期:中游目标放开准入,下游目标提高灵活度

　　天然气改革最重要的任务之一是优化中游管输环节的垄断格局,推动市场准入、引入竞争,从而压缩过高的中游利润。国企混改作为一剂“猛药”,主要针对的是“三桶油”等改革阻力较大的长输企业,而对省网公司影响有限。此外,对于下游而言,由于市场竞争相对更为充分,混改的动力则不在于准入,而更多在于提高国企的经营灵活度。

　　天然气价改:落地或仍需时日,下游潜在受益较大

　　天然气价格发现机制的市场化改革有望理顺供需激励,从而促进消费量增长和调峰投资增长。2015年11月非居民门站价降价0.7元/方后,2016年全国用气量增速由上年度的3.4%增长至6.5%,增速受天然气经济性影响,低于市场预期。十三五期间若要实现天然气消费量指引指标,用气量年增速应在10%以上,后续改革推进力度仍有待持续强化。

　　以上是郑州采暖工程——河南永朝热能设备有限公司对煤改气政策利好 天然气板块或爆发的介绍,相信对了解煤改气政策有所帮助。

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