影响耐火材料行业发展的有利因素和不利因素

　　1、有利因素

　　（1）资源与成本优势促进耐火材料生产逐步向中国转移中国具有生产耐火材料的资源优势，已探明铝矾土基础储量7.16亿吨，资源量25亿吨，是世界三大铝土矿出口国之一；菱镁矿总探明储量34亿吨，储量世界第一；已探明石墨基础储量居世界前列，是出口大国。另外，中国在劳动力成本方面具有较大的优势。因此，基于中国具有生产耐火材料的资源优势和成本优势，以及经济全球化、世界工业结构的调整和我国国民经济的快速发展，世界耐火材料生产逐步向中国转移。

　　（2）高温工业发展促进行业发展

　　以钢铁为代表的高温工业是国民经济的重要基础产业，在中国宏观经济保持增长的背景下，钢材需求量稳中有升，预计我国钢铁行业在今后一段时间内仍将保持平稳发展。《钢铁工业“十二五”发展规划》预测2015年中国国内粗钢导向性消费量约为7.5亿吨，再考虑钢材出口因素，到2015年，国内需求与国际对中国钢材需求之和将超过8亿吨；2012年5月，国家发改委正式批复宝钢湛江和武钢防城港各年产1,000万吨钢项目，未来几年国内钢铁企业对耐火材料的需求仍将继续增加。

　　同时，建材、有色、石化和电力等行业也将保持稳定发展，进而带动整个耐火材料行业的发展。

　　（3）节能降耗要求提高，促进耐火材料行业产业升级、产品功能升级和发展模式升级

　　目前，工业节能降耗要求越来越高，主要从两个方面对耐火材料产品结构产生影响。一方面，耐火材料本身是个高耗能行业，随着技术的进步，耐火材料使用寿命不断增加，每吨耐火材料的炼钢量增加，节省了耐火材料的使用；另一方面，钢铁冶炼中的节能降耗离不开工艺革新、技术革新，而这必然要求耐火材料的性能进步。此外，随着耐火材料制造技术的提高，耐火材料生产过程中的节能降耗也是重要的一个方面。

　　因此，节能降耗会引发耐火材料行业的变革与创新，耐火材料产品将由过去单一追求的耐火性质向具备多种功能、更加节能环保过渡。耐火材料产品功能升级，将推动耐火材料行业向提升产品档次、追求附加值的发展模式转变，促进耐火材料行业的技术进步与产业升级。

　　（4）钢铁产业转型升级促进耐火材料行业发展

　　《钢铁工业“十二五”发展规划》提出:为适应国家产业转型升级需要，“十二五”期间全面推进钢材品种、质量和标准的提升，将提高量大面广的钢材产品质量、档次和稳定性作为产品结构调整的重中之重，全面提高钢铁产品性能和实物质量，加快标准升级，有效降低生产成本；进一步提高铁水预处理、炉外精炼比例，注重铁合金等辅料对产品质量的影响，以洁净钢平台建设为重点，理顺工艺流程，推广使用新一代控轧控冷等工艺技术。

　　钢铁产业转型升级过程中，铁水预处理与炉外精炼工艺将起到非常重要的作用。铁水预处理与炉外精炼工艺的推广将对耐火材料提出更高的要求，需要在保证、强化冶炼工艺的基础上，降低对铁水、钢水的污染，耐材使用后对环境的负面影响小。因此，钢铁产业转型升级对一些高附加值的绿色耐火材料，如应用于铁水预处理的铝－碳化硅－碳砖；应用于洁净钢冶炼的无碳（低碳）钢包的低碳镁碳砖、刚玉尖晶石预制块（刚玉尖晶石浇注料）；RH精炼炉用替代烧成镁铬砖的烧成尖晶石砖；以及滑动水口、透气砖等为代表的功能性耐火材料的需求增加，要求耐火材料生产厂家提高耐火材料产品技术含量与附加值，从而促进耐火材料行业发展。

　　（5）行业经营模式转变促进耐火材料行业发展

　　耐火材料整体承包的服务模式正在为行业带来一场革命。在整体承包模式中，承包方不仅要负责供货，还要负责砌包、使用、维修、拆包的全过程管理。

　　钢厂按出钢（铁）量、炉次等进行结算付款,利用耐火材料生产企业的服务技术，降低了耐火材料使用量，提高了经济效益。耐火材料企业提供整体承包服务时，不但提供产品，还提供耐火材料运营服务，向钢厂的收费中，同时包括产品价值与服务价值。该方式促使耐火材料厂商不断开发新材料，提高产品性能，延长使用寿命，改变了与钢厂单纯的产品买卖交易关系，有利于提高用户和生产厂家的利益，形成了供求双方利益共同体。

　　钢铁生产企业对耐火材料需求从产品向服务的转变将改变耐火材料生产企业的盈利模式，有利于节约资源和降低耐火材料单耗、规范耐火材料市场、推动耐火材料企业的联合重组、提高耐火材料行业的生产集中度，领先型企业将在这一转变中获得更多的市场份额。

　　2、不利因素

　　（1）行业集中度低、整体竞争力弱

　　我国耐火材料行业生产集中度低，整体竞争能力较差，长期处于“小、多、散”的状态。多数中小企业自我研发能力差，自主知识产权观念淡薄，品牌意识差，热衷于低价竞争，导致行业的整体竞争能力较差。

　　（2）原料价格波动，影响耐火材料产品成本

　　近年来各种耐火原材料价格呈现波动态势，其中镁砂、石墨、刚玉等主要原材料价格经常波动。如果主要原材料价格未来出现上涨趋势，将会给耐火材料企业带来一定的成本压力，影响整个行业的盈利水平。

　　（3）资源浪费严重

　　耐火原材料没能按设计正规开采，造成采剥失调，品级失调；资源综合利用力度不够，浪费较为严重；用后耐火材料回收、利用技术还没有完全成熟耐火材料行业市场供求状况变动及原因

　　（1）供给变化及原因分析

　　①耐火材料的生产情况

　　据统计，我国目前规模以上耐火材料生产企业已超过2,000家，分布在除西藏以外的各省、市、自治区，形成了完整的耐火材料工业体系，行业员工人数达30万人。过去10年间，我国耐火材料产量持续保持高速增长，已占世界耐火材料总产量的65%以上。2013年，全国耐火材料产量2,928.25万吨。

　　②未来供给变化趋势及原因分析

　　经过多年的快速发展后,随着下游行业尤其是钢铁行业整合带来的变化,耐火材料行业正在经历一场变革，行业即将迎来兼并重组的整合期:首先，钢铁行业自身的兼并重组将促进耐火材料行业的兼并收购，行业内企业数量将大幅度减少；第二，钢铁企业为节能减耗、节约成本而大力推行整体承包的服务模式，同样会促进耐火材料行业的兼并重组。目前，国内耐火材料生产企业虽然数量众多，但真正具有核心竞争力的企业数量较少，参与高端耐火材料市场竞争的企业数量有限，在未来的兼并重组中，只有该类企业拥有更好的机会。同时，由于存在较高的进入壁垒，新的竞争者很难进入耐火材料生产行业。因此，未来耐火材料行业的企业数量将大大减少，兼并重组与进入壁垒将使得产能向少数企业集中。

　　随着高温工业的技术进步和节能降耗要求的持续提高，耐火材料自身的技术进步是必然的趋势，在行业优势企业不断发展壮大的同时，伴随着产品供给结构的变化，高技术含量、高附加值产品的比例将越来越高。

　　在行业集中的过程中，企业数量逐步减少，竞争环境将明显改善，竞争行为将更理性；同时，由于合作关系以及产品工艺的匹配要求，企业的客户也相对集中，使得耐火材料生产企业可以结合客户需求，科学、合理的做出产能调整计划。

　　因此，未来的耐火材料供给数量将保持在合理的水平，不会出现严重的供过于求。