一、培训对象

　　银行的高管、理财主管、客户经理、理财专员等；证券公司和保险公司高管、销售总监、证券分析师及客户经理等；投资公司、理财公司的理财经理、理财顾问及业务人员等；担保公司高管人员及业务人员等；提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、税务师、律师等；个人对理财规划有兴趣、有意成为特许理财规划师的其他行业的人员。

　　二、申报条件（经正规培训，具备以下条件之一）

　　1、硕士及以上学历； 2、本科学历，从事相关工作一年； 3、专科学历，从事相关工作三年；

　　4、具有国家人力资源和社会保障部或协会认可的其他机构颁发的理财相关证书；

　　三、认证过程

　　三、培训科目

　　根据协会指定教材授课。内容包括:个人理财基础、货币时间价值、事业规划与理财、金融服务、现金规划、消费支出规划、消费决策、教育规划、养老规划、风险管理与保险规划、投资基础、股票投资、债券投资、基金投资、房地产投资、税收筹划、退休规划、遗产规划、住房决策、理财方案综合设计等。

　　四、培训方式

　　1、培训地点:山东各地市；

　　2、授课学习:专家网络授课+自学+研讨；

　　3、授课时间:随时上课，其余为自学时间（30课时）；

　　4、教    材:统一使用特许理财规划师协会指定教材及授课大纲；

　　5、师    资:由经特许理财规划师协会考试管理办公室认可的专业教师授课；

　　五、认证考试及证书颁发

　　特许理财规划师认证采用职业素质养成和案例考评相结合的考核方式，每年四期，分别为1月、4月、8月、11月进行评定。通过特许理财规划师考评的学员，由特许理财规划师协会颁发《特许理财规划师》资质证书。