通信业发展的五年，发生了巨大的变化，不仅仅体现在通信业务的发展，更深刻的反映了通信业这五年的巨变。

五年巨变，通信业硕果累累

一是通信业务总量快速成长。2011年全行业累计完成电信业务总量11772亿元，而2016年，电信业务总量完成35948亿元，5年来，电信业务总量几乎翻了2翻多，远远超过GDP的增长速度。2011年，骨干电信运营企业收入总和为9880亿元，2016年达到11893亿元，复合增长率远远高于全球的2.1%的增长速度。

二是行业格局发生了深刻变化。5年中三家运营商的发展经历了过山车式的变化，联通从3G领先转变成4G落伍，电信基本保持稳定，而移动则从3G的落后实现了4G的全面超越。2017年上半年，三大运营商共实现主营业务收入6379亿元，同比增长6.7%；共创造利润663亿元，同比增长5%，其中中国移动的收入占整体市场比例54.55%，利润贡献占比高达94.47%。同时移动顺利实现了宽带的弯道超越，成为第二大宽带运营商。

三是电信企业的体制机制进行了更加广泛的变革。主要体现在五年来，无论是中国移动的专业化道路选择(成了九大专业公司)，还是中国电信的集约化改革(主要体现在资本运作)，或是联通的混合制改革，都取得了长足的进步。中国联通混改方案涉及的非公开发行A股股票的申请获得证监会发审委审核通过。根据中国联通此前公布的非公开发行预案，公司拟通过非公开发行预计募集资金总额不超过617.25亿元，联通集团转让老股涉及资金129.75亿元。中国联通的混改体现了股权调整的大动作，引入了大数据时代具有行业指标的互联网企业加盟，国有、民营、公众一起支撑起了新联通的股权架构。中国联通通过引入具有协同效应和领先优势的战略投资者，让我国基础电信企业从“单兵种”模式和“一股独大”向“集团军”模式和“产权多元化”升级转型，这将大大增强国有基础电信企业的综合竞争力。

四是 “提速降费”取得了巨大进步。五年来，通信行业资费年平均下将9.8%。截止到2017年8月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达3.3亿户，其中1-8月净增3282万户。20Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达2.9亿户，占比为88%；50Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达1.97亿户，占总用户数的59.8%，其中1-8月净增7070万户。光纤接入(FTTH/O)用户总数达到2.72亿户，比上年末净增4409万户，占固定互联网宽带接入用户总数的82.3%，较上月提高0.5个百分点。

五是通信企业的国际地位得到显著提升。中国移动网络实现了“2G落伍-3G跟随-4G同步-5G领先”的全面跨越。

六是虚拟运营商制度全面引入，快速发展。到2016年，以话机世界、远特通信、鹏博士、小米移动、北纬蜂巢互联、朗玛移动、阿里通信、广东恒大和等为代表的虚拟运营商已经实现盈利，这也标志着移动转售行业出现拐点。截至今年8月底，移动转售业务用户总数达到1123万，平均月净增200万，占全国移动电话用户数的0.9%，占全国净增用户数的48%。

挑战重重，通信业亟待破题 当然，五年来通信业也面临着一些挑战，这些挑战随着时间的推移，也将越来越严峻。

一是跨界竞争领域运营商的弱势地位进一步凸显。2016年主流互联网企业的收入超过三家运营商的总和，标志着在互联网市场争夺方面，互联网企业先赢一局。阿里腾讯市值均超3500亿美元。在涉及支付、游戏、社交等互联网业务方面，无论是用户、活跃度还是收入规模实现了全面的领先。

二是通信业吸引力大幅下降，人才流失严重，势必影响后续发展动力。在越来越严酷的环境之下，本来衣食无忧的电信企业开始面临人才危机，大量高管和骨干员工的流失严重削弱了运营商的竞争力和企业的活力。在《中央管理企业负责人薪酬制度改革方案》实施后，情况有了变化。按照这个方案，央企高管薪酬采用差异化薪酬管控办法，重点对行政任命的央企高管人员以及部分垄断性的高收入行业央企负责人薪酬水平实行“限高”。改革后的央企负责人薪酬结构将从基本年薪加绩效改为基本年薪、绩效年薪加任期激励收入，总收入不超过在职员工平均工资的7~8倍。这样一来，管理层的收入就有了很大变化，以中国移动为例，根据中国移动在数月后发布的集团公司负责人薪酬改革方案，中国移动二级正以上干部年薪将降50%，各省公司班子成员降40%，处长一级管理人员降20%。

三电信企业转型艰难而缓慢，新收入的增长动能尚未形成。一方面，流量和宽带作为现在的收入驱动力，未来将遇到增长天花板，难以持续保持高速增长，流量增量不增收，宽带行业ARPU值大幅下降，都将影响企业未来的经营和投入；另一方面，作为未来动力培养的物联网、大数据、云计算、ICT等业务占企业收入比重低，难以实现“新旧动能”的转变。来自英国AnalysysMason的研报显示，到2025年，全球移动服务总支出将达到8880亿美元，而移动运营商在物联网上总支出将超过2000亿美元，这相当于移动服务总支出的22%。然而，物联网的连接收入仅为280亿美元，占全球移动电信总收入的3%。中国市场的情况全球类似，物联网收入占比远远低于预期，难以支撑庞大的收入增长的需求。

四是传统的战略路径依赖影响和制约了运营商的改革发展。传统的业务路径依赖、僵化的IT架构、复杂的业务系统、理不顺的管理模式与机制就像一副巨型镣铐，严重束缚了企业的发展。