2017年我国床垫行业市场发展现状

自21世纪以来，我国床垫业发展势头良好，目前中国已成为全球最重要的床垫生产基地和最具潜力的消费市场。我国床垫市场总体概况如下：

1)在制造领域，行业集中度较低，企业之间差距明显。据粗略估计，我国床垫企业有上千家左右，其中年产能力在20万张以上的专业床垫制造商大概在20家左右。我国床垫企业大部分是中小企业，总数虽多，但专业程度层次不齐。既有专业的床垫制造厂家，也有将床垫、家具、床上用品等业务混合经营的企业，更有不具产品设计能力的初级加工工厂。大量生产企业的涌现使得行业竞争加剧，床垫企业在规模、技术、资金方面，尤其是在品牌推广等方面存在着较大的差距，全国性的床垫品牌屈指可数。

2)在消费领域，居民的床垫消费水平层次明显。目前，我国床垫消费市场基本分为三类：在珠三角、长三角及东部沿海发达城市的床垫市场，形成了较为固定的中高端床垫产品市场及消费群，市场规模稳定增长;其他各地中心城市的消费主体以中等产品为主，高端产品的潜在客户群体占有率较低;各地乡镇和农村市场的消费主体以中低端产品为主，大部分消费者主要是解决基本睡眠需求，且对床垫产品的价格、耐用性要求较高。

家具行业属于劳动密集型产业，改革开放之初，我国吸引了大批欧美厂商在内地投资建厂，主要是看中了国内巨大的劳动力市场和相对低廉的劳动力价格。长期的代工经验，使得我国家具行业形成大批具备优秀加工能力的厂商和技工，但是设计人才方面却极度缺乏。我国大小家具生产企业5万家，设计师却不足500人，业内尚未形成一家具有自主知名品牌的出口企业。在家具设计方面，基本上无自主设计能力，主要是贴牌生产或者互相抄袭。

图表1：中国家具行业微笑曲线

资料 来源：前瞻产业研究院《床垫行业分析报告》整理

2017年中国床垫行业市场规模分析

数据显示，2016年我国床垫消费约541亿元(81.8亿美元)，过去5年符合增速13%，已超过美国成为全球最大的床垫消费市场。目前，我国床垫行业仍存在渗透率低(不足50%)、更换周期长(平均更换周期近10 年，远高于美国3-5年更换周期)、消费单价低等问题。

随着居民可支配收入及生活水平的提高，人们对睡眠环境、床垫质量和外观感性等要求越来越高，在消费升级、普及率提升、更换周期缩短的推动下，我国床垫行业市场规模仍有望保持稳健增长。

图表2：2008-2017年中国床垫行业市场规模统计(单位：亿元，%)

资料 来源：前瞻产业研究院《床垫行业分析报告》整理

另据前瞻产业研究院发布的《中国床垫行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计，我国规模以上企业床垫销量呈快速增长趋势，尤其是2007年增速高达39%，2009年以来年均增速保持在18%以上，2016年规模以上企业共销售床垫5913万张。

图表3：2006-2017年中国规模以上企业床垫销量(单位：万张，%)

资料 来源：前瞻产业研究院《床垫行业分析报告》整理

2017年中国床垫行业市场发展特点

中国床垫市场是一个正在快速发展的市场。中国消费人群的睡眠习惯从板床到棕床到以弹簧床垫为主，各种睡眠载体并存仅仅用了短短20年。其发展速度之快，市场潜力之大，已经引起了国外同行的重大 关注。中国床垫业发展过程中呈现出的特征为：

1、行业集中度低，竞争激烈

根据初步统计，目前我国床垫生产企业已达上千家，但行业缺乏绝对的龙头垄断企业，即使是目前市场规模占比TOP3的企业近年来的销售规模占比也不过在3%左右，以排名第三的喜临门为例，近年市场份额均不到3%。

图表4：2010-2016年喜临门床垫收入市场占比(单位：%)

资料 来源：前瞻产业研究院《床垫行业分析报告》整理

2、消费市场品牌竞争与家居流派强相关

由于床垫消费者消费行为的特点，导致床垫行业品牌竞争区域性较强，这也是床垫行业难以涌现出绝对全国龙头企业的主要原因。

国内品牌的生产基地大多布局在几大派别家具集聚地。如华南的粤派家具;华东有苏派家具、西南有川派家具、华北有京派家具，毗邻家具集聚地投产，具备原材料和交通物流等成本优势。而外资品牌的生产基地多集中在经济发达地区。

3、行业生产企业区域集中度高

根据国家统计局数据，我国床垫行业企业主要聚集在广东、浙江、上海、江苏、安徽等地，从近五年前五省市的企业数占比来看，基本上保持在70%左右，显示出行业区域集中度较高。

图表5：2011-2017年床垫行业前五省市企业数所占比重(单位：%)

资料 来源：前瞻产业研究院《床垫行业分析报告》整理

地产行业发展势态对家具行业影响十分明显，床垫行业市场表明也不例外。从2015年以后我们发现床垫行业市场增长降到10%左右，按照这个趋势下去，我们有理由中国床垫黄发展期成为了历史。在存量市场，销费特征有哪些?

地产业是床垫市场的主要拉动因素

床垫产品的购买行为还是以计划性购买为主，购买床垫的动机主要是：搬新居(40.7%)、或旧床垫更新(25.1%)、新婚(19.9%)等因素。4成的人会在搬新居时买床垫，随着地产业的不景气，床垫的市场表现也会看得到。

费者床垫购买动机

中国床垫行业市场增量市场已经结束

根据统计，我国规模以上企业床垫销量呈快速增长趋势，尤其是2007年增速高达39%，2009年以来年均增速保持在10%以上，2016年规模以上企业共销售床垫5936万张。然而市场增长率只有10%，2013年以扣增长放缓也是必然趋势，到2016年增长率下滑到10%左右。2017年增长率继续下行在10%以内，因为地产行业带的影响实在是太大了。

2006-2016年中国规模以上企业床垫销量(单位：万张，%)

床垫业存量市场周期已经呈现，市场没有增长的动力，那么消费观念哪些变化，会成为企业在存量市场中的竞争取得优势呢?

1、认知和收入增长不仅加快床垫消费频率，更改变了产品功能价值

在美国床垫被作为易耗品，平均使用寿命为2-3年，有经济条件的家庭每年都更换新床垫 。而在国内一项有关“床垫使用时间长短”的调查结果显示，使用10年以上的占比19%、5-10年的占比2-%、3-5年的占比19%、5-10年的占比29%，3-5年的占比19%。其中，41%的人表示从来没有换过床垫，50%的人称“除非坏了才换”。

根据国家统计局的统计，2006年至2016年我国城镇居民人均可支配收入自11759元增长至33616元，年复合增长率为11.21 %;中国农村居民家庭人均纯收入自3587元增长至12363元，年复合增长率为为13.14%，国民收入的持续增长为床垫消费市场的发展奠定了良好基础。国民生活品质提高而形成的消费升级需求，生活水平的提高促使人们对睡眠环境、床垫质量和外观等感性要求也越来越多，床垫生产技术的更新换代满足了各种人群的需要，从而加快了床垫的更换频率。

消费观念正在发一些变化，作为 核心功能“睡觉之处”变得不那重要，作为延伸功“提高睡眠质量”上升到新高度。产品功能价值的改变，作为竞争者有没有看清楚呢?有没有为此做好准备呢?

2、价值观念重塑，市场 关注注点发生根本变化

注重床垫新材料的应用

新型材料较传统材料具有更多或更优异的性能，历史上每一种新型材料的应用对床垫行业都产生了深远的影响，例如：弹簧床垫由于弹性好、承托性较佳、透气性较强、耐用，成为现在应用最广的床垫;记忆海绵可与身体曲线完全贴合，释放压力，并感应人体温度的变化，提供不同软度的感受，成为现在床垫的主要填充材料之一。应用新材料于床垫产品改善了人们的睡眠质量，也促使国内床垫企业开始重视研发的投入，这为技术实力较强的床垫企业提供了发展契机。

注重床垫的环保性

在基本睡眠需求得到满足后，健康便成为人们最为关心的话题。人类三分之一的时间在床上度过，拥有一张舒适、健康的床垫对人体健康至关重要，但在尚未成熟的国内市场中，许多床垫企业忽视了产品质量的重要性，致使床垫中甲醛等有害元素含量超标的案例屡见不鲜。根据搜房网对全国家具消费市场的调查结果，环保性是消费者在购买家具时最为 关注的因素。随着绿色经济的全球风行，环保、健康的床垫产品会逐渐在未来占据主流。

3、品牌导向变化更为普及，品牌形象建设更为重要。

长期以来，床垫企业数量众多，但产品同质化严重，消费者选购床垫多以价格为导向，企业竞争往往以价格战形式出现。随着城乡居民收入水平的不断提高和家具更新换代节奏的加快，越来越多的人把品牌作为购买选择的第一决策因素。

喜临门、穗宝、雅兰、晚安等一批中国名牌床垫产品的诞生，预示着床垫企业竞争要素的改变。致力于自主品牌建设、树立良好的品牌形象逐渐成为家具企业决胜市场的法宝。大企业的战略重点将集中在产品研发、品牌包装等上面，竞争力将更加突出;品牌形象差、技术及资金实力有限的企业将在竞争中愈发处于劣势地位。

然而，品牌建设没有那简单，我们看到有些企业正用“技术性品牌形象”塑造品牌，让消费者明白床垫也有高新技术，所以很多时候，企业注重了技术性说明和广告宣传。但有些企业却进入“价值性品牌形象”，因为行业越成熟，进入门槛越低，价值性形象比重就应该越大。