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其二,中长期LED产业链上游和下游环节最具投资价值:从照明行业价值链及发展趋势看,目前LED外延芯片利润占比约70%,封装环节约为10~15%,而应用环节约为10~20%,处于价值链前端芯片环节占有极高的附加值。随着LED应用和品牌服务地位提升,下游应用和品牌服务环节的附加值将逐步上升。我们认为,中长期LED产业链两头芯片及照明应用最具投资价值,短中期来看LED照明产业链均具备投资价值。其三,短期配置时点已到,目前LED板块调整到位,买点到来。
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同时,未被公告的钢铁企业紧迫感愈加强烈,他们对照《规范条件》加强整改,力争达到各项标准要求。通过企业申报和现场核查,明显感到规范管理工作在促进行业整体水平提升、推动行业转型升级等方面已经起到了积极作用。主要表现在:一是企业环保意识得到增强。《规范条件》将环保指标作为重点,许多企业加大了环保改造投入力度,申报企业基本建成烧结脱硫装置,个别未上烧结脱硫设备的企业也有了建设计划,许多企业还对厂区绿化、厂容厂貌进行了整治。
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