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【全新修订】:2024年5月
【出版机构】:中智信投研究网
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【联 系 人】:顾滢滢 李雪
中国国际货代行业市场运营规划及发展潜力研究报告2024年版
正文目录
正文目录 2
图表目录 13
第一章 中国国际货代行业基本概况分析 15
第一节 国际货代的定义和分类 15
一、国际货运代理的定义 15
（一）国外国际货代的定义 15
（二）国内国际货代的定义 15
二、国际货运代理的分类 15
（一）货运代理人 15
（二）独立经营人 17
三、报告的研究范围与方法 18
第二节 国际货代基本概况分析 20
一、国际货代的作用与职能 20
（一）国际货运代理的性质 20
（二）国际货运代理的作用 20
（三）国际货运代理的职能 22
二、国际货代经营情况分析 23
（一）国际货代的经营方式 23
（二）国际货代的经营范围 24
三、国际货代十大新闻 25
第三节 国际货代的定位与作用 29
一、行业在国民经济中的作用 29
（一）服务对外贸易 29
（二）吸引外商投资 30
（三）吸纳就业人才 32
（四）发展第三方物流 32
二、行业在物流领域的定位 34
（一）提高服务附加值 34
（二）培育新的客户群 36
（三）实现产业的更新 37
第二章 中国国际货代行业发展环境分析 38
第一节 国际货代行业政策环境分析 38
一、行业主要政策与规划 38
（一）行业主要监管部门 38
（二）行业主要政策解读 39
（三）行业相关发展规划 42
（四）行业相关标准建设 42
二、营改增对国际货代的影响 43
（一）国际货代营改增相关概述 43
（二）国际货代营改增的可行性 46
（三）营改增对国际货代的影响 46
三、国际货代法律地位的认定 47
（一）英美法系国家的认定 47
（二）大陆法系国家的认定 47
（三）中国法律地位的认定 48
四、国际货运代理的法律责任 49
（一）作为货运代理人的法律责任 49
（二）作为独立经营人的法律责任 50
第二节 国际货代行业经济环境分析 52
一、全球制造业PMI走势分析 52
（一）全球制造业PMI走势分析 52
（二）美国制造业PMI走势分析 52
（三）日本制造业PMI走势分析 53
（四）欧洲制造业PMI走势分析 53
二、全球服务业商务活动指数走势 54
（一）全球服务业商务活动指数 54
（二）美国非制造业PMI走势 54
（三）日本服务业的PMI走势 55
（四）欧元区服务业PMI走势 55
三、国内宏观经济环境分析 56
（一）国内生产总值及增长情况 56
（二）农业增加值及其增长情况 57
（三）工业增加值及其增长情况 59
（四）固定资产投资额及其增长 60
（五）消费品零售总额及其增长 62
（六）货币供应量及其增长情况 64
（七）制造业采购经理指数走势 66
（八）非制造业商务活动指数走势 67
四、国际宏观经济环境分析 68
（一）世界主要国家国内生产总值 68
（二）主要国家和地区经济增长率 68
（三）世界主要国家和地区 C P I 69
（四）主要国家就业结构与失业率 69
（五）主要国家货物进出口贸易额 70
（六）世界经济展望最新预测分析 71
第三节 国际货代行业贸易环境分析 74
一、货物进出口总额变化情况 74
（一）货物进出口总额及增长 74
（二）货物出口总额及其增长 74
（三）货物进口总额及其增长 74
二、对国家和地区货物贸易情况 75
（一）2024年货物出口额排名 75
（二）对美国进出口情况分析 77
（三）对欧盟进出口情况分析 77
（四）对香港进出口情况分析 78
（五）对东盟进出口情况分析 78
（六）对日本进出口情况分析 78
（七）对韩国进出口情况分析 78
（八）对印度进出口情况分析 78
（九）对台湾进出口情况分析 78
（十）对俄罗斯进出口情况分析 79
第三章 中国国际货代行业发展状况分析 80
第一节 国际货代的发展状况分析 80
一、国际货代的发展概况 80
（一）国际货代的发展历程 80
（二）国际货代的发展规模 81
二、国际货代的竞争状况 82
（一）国际货代的进入壁垒 82
（二）国际货代的竞争格局 83
三、国际货代的发展对策 87
（一）国际货代的发展现状 87
（二）国际货代存在的问题 88
（三）国际货代的发展对策 89
四、向国际物流转型的实施路径 90
（一）政府为转型提供政策支撑 90
（二）发挥大型企业的主导作用 91
（三）提高信息化水平和服务门槛 91
第二节 国际货代企业网络渠道模式 91
一、国际货代企业营销渠道现状分析 91
（一）国际货代企业营销模式的转变 91
（二）国际货代企业营销渠道的类型 93
（三）国际货代企业营销渠道的问题 94
二、国际货代企业网络渠道的设计 96
（一）货代企业网络渠道设计的特点 96
（二）企业网络渠道设计的影响因素 97
（三）货代企业网络渠道的设计过程 101
三、国际货代企业网络渠道模式解析 106
（一）国际货代企业网络渠道设计标准 106
（二）国际货代企业网络渠道设计原则 107
（三）国际货代企业网络渠道模式解析 108
四、国际货代企业网络渠道管理与控制 113
（一）国际货代企业网络渠道的管理 113
（二）国际货代企业网络渠道的控制 121
第三节 中小型国际货代企业竞争策略 122
一、中小型国际货代企业SWOT分析 122
（一）中小型国际货代企业的优势 122
（二）中小型国际货代企业的劣势 123
（三）中小型国际货代企业的机会 123
（四）中小型国际货代企业的威胁 123
二、中小型国际货代企业基本竞争策略 124
（一）专一化竞争策略 124
（二）差异化竞争策略 125
（三）特色化竞争策略 125
三、中小型国际货代企业升级竞争策略 126
（一）提高核心竞争力 126
（二）信息化网络策略 126
四、中小型国际货代企业人才竞争策略 127
第四章 中国国际货代主要业务线运行分析 129
第一节 国际海运货代发展状况分析 129
一、中国水路运输建设情况分析 129
（一）全国水运建设投资额及增长 129
（二）全国港口生产用码头泊位数 130
二、水路货物运输量及增长情况 131
（一）水路货物运输量及其增长 131
（二）水路货物周转量及其增长 132
（三）港口货物、外贸货物与集装箱吞吐量及其增长 132
三、国际海运货代的基本概况 138
（一）国际海运货代的发展环境 138
（二）国际海运货代的发展特点 138
四、国际海运货代的经营模式 138
（一）租船订舱代理 138
（二）货物报关代理 139
（三）转运及理货代理 139
（四）储存代理 141
（五）集装箱代理 141
（六）多式联运代理 141
第二节 国际空运货代发展状况分析 142
一、中国航空建设情况分析 142
（一）中国机场建设情况分析 142
（二）中国空管建设情况分析 142
（三）其他方面航空建设情况 143
（四）运输飞机在册架数分析 143
二、航空货邮运输量及增长情况 144
（一）航空货邮运输量及其增长 144
（二）航空货邮周转量及其增长 144
（三）民航运输机场货邮吞吐量 144
三、国际空运货代的基本概况 145
（一）国际空运货代的发展历程 145
（二）国际空运货运代理的特点 145
（三）国际空运货代的主要功能 145
四、国际空运货代的经营状况 146
（一）国际空运货代的经营主体 146
（二）国际空运货代的经营地域 146
（三）国际空运货代的竞争状况 146
（四）国际空运货代的经营模式 147
第三节 国际铁路货代发展状况分析 148
一、中国铁路建设情况分析 148
（一）全国铁路营业里程分析 148
（二）全国铁路固定资产投资 149
（三）铁路货车拥有量及增长 150
二、铁路货物运输量及增长情况 150
（一）铁路货物运输量及其增长 150
（二）铁路货物周转量及其增长 151
（三）全国铁路的运输效率分析 151
三、国际铁路货代的基本概况 152
（一）国际铁路贷运的发展阶段 152
（二）国际铁路货运代理的特点 152
四、国际铁路货代的经营状况 153
（一）国际铁路货代的有利条件 153
（二）国际铁路货代的业务类型 153
（三）国际铁路货代的经营主体 154
五、国际铁路货代的发展趋势 154
（一）国际铁路货代的发展环境 154
（二）国际铁路货代的发展趋势 154
第五章 中国国际货代海外代理发展分析 156
第一节 国际货代企业海外策略联盟分析 156
一、国际货代企业海外策略联盟的内涵 156
（一）国际货代企业海外策略联盟的界定 156
（二）国际货代企业海外策略联盟的特点 156
（三）国际货代企业海外策略联盟的形成 157
二、国际货代企业海外策略联盟的选择 157
（一）国际货运代理海外代理的发展状况 157
（二）海外策略联盟选择存在的问题分析 158
（三）国际货代策略联盟伙伴选择的标准 160
（四）国际货代策略联盟伙伴选择的步骤 161
三、选择策略联盟合作伙伴的指标体系 162
（一）合作伙伴选择指标体系的建立原则 162
（二）选择策略联盟合作伙伴的影响因素 163
（三）选择联盟合作伙伴指标体系的建立 164
第二节 国际货代与海外代理的法律风险 165
一、国际货代海外代理发展概况 165
（一）国际货代海外代理的定义 165
（二）选择海外代理存在的问题 166
（三）合格海外代理的标准分析 167
二、与海外代理跨国合作的法律风险 168
（一）代理关系法律适用的风险 168
（二）代理合约内容的法律风险 168
（三）业务开展时的法律风险 170
（四）海外代理的其他法律风险 170
三、与海外代理跨国合作的风险防范 170
（一）法律适用的风险防范 170
（二）海外代理的资质风险防范 171
（三）转委托的法律风险防范 172
（四）互为代理协议的法律风险防范 173
（五）海外代理无单放货的风险防范 173
第六章 中国国际货代行业区域市场分析 177
一、上海市国际货代行业市场分析 177
（一）上海市生产总值及其增长 177
（二）上海市货运量及增长情况 180
（三）上海市进出口总额及增长 180
（四）上海市国际货代发展状况 181
（五）上海市国际货代前景展望 182
二、广东省国际货代行业市场分析 183
（一）广东省生产总值及其增长 183
（二）广东省货运量及增长情况 186
（三）广东省进出口总额及增长 186
（四）广东省国际货代发展状况 186
（五）广东省国际货代前景展望 187
三、浙江省国际货代行业市场分析 188
（一）浙江省生产总值及其增长 188
（二）浙江省货运量及增长情况 191
（三）浙江省进出口总额及增长 191
（四）浙江省国际货代发展状况 192
（五）浙江省国际货代前景展望 193
四、天津市国际货代行业市场分析 194
（一）天津市生产总值及其增长 194
（二）天津市货运量及增长情况 196
（三）天津市进出口总额及增长 196
（四）天津市国际货代发展状况 198
（五）天津市国际货代前景展望 199
五、江苏省国际货代行业市场分析 200
（一）江苏省生产总值及其增长 200
（二）江苏省货运量及增长情况 202
（三）江苏省进出口总额及增长 202
（四）江苏省国际货代发展状况 206
（五）江苏省国际货代前景展望 207
第七章 中国国际货代行业领先企业分析 209
一、中国外运长航集团有限公司 209
（一）企业基本概况分析 209
（二）企业主营业务分析 210
（三）企业组织架构分析 210
（四）企业经营情况分析 210
（五）企业服务网络分布 211
（六）企业最新发展动向 211
二、中远国际货运有限公司 213
（一）企业基本概况分析 213
（二）企业股权结构分析 213
（三）企业主营业务分析 214
（四）企业服务网络分布 214
（五）企业经营情况分析 215
三、建发物流集团有限公司 215
（一）企业基本概况分析 215
（二）企业股权结构分析 216
（三）企业主营业务分析 216
（四）企业经营情况分析 216
（五）企业服务网络分布 217
（六）企业组织架构分析 218
（七）企业最新发展动向 218
四、中钢国际货运有限公司 219
（一）企业基本概况分析 219
（二）企业股权结构分析 219
（三）企业主营业务分析 220
（四）企业组织架构分析 220
（五）企业经营情况分析 221
（六）企业服务网络分布 222
（七）企业最新发展动向 222
五、上港集团物流有限公司 222
（一）企业基本概况分析 222
（二）企业股权结构分析 222
（三）企业主营业务分析 223
（四）企业组织架构分析 223
（五）企业经营情况分析 224
（六）企业服务网络分布 225
（七）企业最新发展动向 225
六、港中旅华贸国际物流股份有限公司 225
（一）企业基本概况分析 225
（二）企业经营状况分析 226
（三）企业盈利能力分析 228
（四） 企业运营能力分析 228
（五） 企业偿债能力分析 229
（六）企业成长能力分析 229
（七）企业业务构成分析 230
（八）企业物流网络分布 230
（九）企业物流设施设备 231
（十）企业投资状况分析 231
（十一）企业最新发展动向 231
（十二）企业未来发展战略 231
七、锦程国际物流集团股份有限公司 231
（一）企业基本概况分析 231
（二）企业股权结构分析 232
（三）企业主营业务分析 233
（四）企业经营情况分析 233
（五）企业服务网络分布 234
（六）企业最新发展动向 235
八、嘉里大通物流有限公司 235
（一）企业基本概况分析 235
（二）企业股权结构分析 236
（三）企业主营业务分析 236
（四）企业经营情况分析 237
（五）企业服务网络分布 237
（六）企业最新发展动向 238
九、大连中铁外服国际货运代理有限公司 238
（一）企业基本概况分析 238
（二）企业主营业务分析 238
（三）企业经营情况分析 239
（四）企业服务网络分布 239
（五）企业最新发展动向 239
十、振华物流集团有限公司 240
（一）企业基本概况分析 240
（二）企业股权结构分析 240
（三）企业主营业务分析 241
（四）企业经营情况分析 241
（五）企业服务网络分布 241
第八章 中国国际货代行业未来前景展望 243
第一节 国际货代行业的投资风险分析 243
一、市场风险 243
（一）经济波动风险 243
（二）市场竞争风险 244
二、经营风险 245
（一）议价能力风险 245
（二）客户流失风险 246
（三）海外扩张风险 248
（四）员工流失风险 249
三、财务风险 250
（一）汇率波动风险 250
（二）财务管控风险 252
四、政策性风险 253
（一）税收政策风险 253
（二）行业监管风险 255
（三）贸易政策风险 255
第二节 国际货代行业的发展前景展望 257
一、国际货代行业的影响因素 257
（一）国际货代行业有利影响因素 257
（二）国际货代行业不利影响因素 258
二、国际货代行业发展前景展望 258
（一）国际货代行业发展趋势分析 258
（二）国际货代行业发展方向分析 259
（三）国际货代行业发展前景展望 260
附件一:本报告专业术语解释速查 261
附件二:货运代理行业百强综合榜 262
图表目录
图表:国际货代行业相关政策 41
图表:2016-2024年 中国国内生产总值(GDP) 56
图表:2019-2024年中国工业增加值增长 59
图表:2019-2024年中国城镇固定资产投资 61
图表:2019-2024年中国社会消费品零售总额 63
图表:2019-2024年中国货币供应量 64
图表:2019-2024年中国采购经理人指数(PMI) 66
图表:主要国家和地区经济增长率 68
图表:主要国家就业结构与失业率 69
图表:中国国际货运代理行业发展阶段 80
图表:2015-2024年 中国国际货代行业百强企业营收规模 81
图表:2023年中国国际货代企业营收规模TOP100 83
图表:传统国际货代模式 91
图表:国际多式联运模式 92
图表:国际货代物流模式 93
图表:国际货代企业网络渠道设计流程 101
图表:国际货代企业网络渠道模式 109
图表:2016-2024年 中国水运建设行业投资额 129
图表:2024年 中国水路货物运输量及其增长 131
图表:2024年 中国港口货物吞吐量及其增长、港口外贸货物吞吐量、港口集装箱吞吐量及增长 132
图表:2020年全球TOP25空运货代企业货量及收入情况 146
图表:2024年 中国铁路货物运输量 150
图表:2016-2024年 上海市国际货代市场规模 181
图表:2024-2030年上海市国际货代市场规模预测 182
图表:2016-2024年 广东省国际货代市场规模 186
图表:2024-2030年广东省国际货代市场规模预测 187
图表:2016-2024年 浙江省国际货代市场规模 192
图表:2024-2030年浙江省国际货代市场规模预测 193
图表:2016-2024年 天津市国际货代市场规模 198
图表:2024-2030年天津市国际货代市场规模预测 199
图表:2016-2024年 江苏省国际货代市场规模 206
图表:2024-2030年江苏省国际货代市场规模预测 207
图表:中国外运长航集团有限公司经营状况 210
图表:中远国际货运有限公司股权结构 213
图表:中远国际货运有限公司经营状况 215
图表:建发物流集团有限公司股权结构 216
图表:建发物流集团有限公司经营状况 216
图表:企业组织结构 218
图表:中钢国际货运有限公司股权结构 219
图表:企业组织结构 220
图表:中钢国际货运有限公司经营状况 221
图表:企业组织结构 222
图表:企业组织结构 223
图表:上港集团物流有限公司经营状况 224
图表:港中旅华贸国际物流股份有限公司经营情况 226
图表:港中旅华贸国际物流股份有限公司盈利能力分析 228
图表:港中旅华贸国际物流股份有限公司运营能力分析 228
图表:港中旅华贸国际物流股份有限公司偿债能力分析 229
图表:港中旅华贸国际物流股份有限公司发展能力分析 229
图表:企业组织结构 232
图表:锦程国际物流集团股份有限公司经营状况 233
图表:企业组织结构 236
图表:嘉里大通物流有限公司经营状况 237
图表:大连中铁外服国际货运代理有限公司经营状况 239
图表:企业组织结构 240
图表:振华物流集团有限公司经营状况 241
图表:中国国际货代行业发展趋势 259
图表:国际货代行业发展方向 260
图表:2023年度中国国际货代物流综合业务百强企业排行榜 262