3月15日后北方“2+26城市”的采暖季限产即将结束，虽然唐山地区采暖季过后仍将执行限产政策，但限产比例较小。根据统计局的数据，去年最低的生铁日均产量为12月的176.53万吨，即执行限产后的产量，最高日均产量为208.59万吨。我们中性假设复产后日均生铁产量恢复到190万吨，那么铁矿石月度需求增量为668.11万吨。从需求端的角度来看，铁矿石需求在采暖季限产结束后是会螺纹钢表现明显要强于原料，主要原因在于废钢价格快速上涨导致成本不断抬高，目前电弧炉螺纹钢成本大约在3900元/吨，因此螺纹钢主力1805合约在3850—3900元/吨区间总会遇到较为强劲的支撑。经历了2016年至今的供给侧改革后，钢材供过于求的局面大幅改观，行业基本维持供需均衡的状态，在这样的背景下，成本支撑的作用会愈发凸显。成材依然是产业链的核心，在成材遇到较强支撑的前提下，铁矿石下行空间也会较为有限。

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　　未来两年欧盟用钢需求将保持健康增长。欧洲钢铁工业协会eurofer称，2017年在投资驱动下，欧盟经济逐渐复苏，使本地制造业和建筑业受益匪浅。2018和2019年，制造业和建筑业有望保持健康发展，继续为欧盟钢铁业提供稳定而旺盛的下安赛乐米塔尔预测今年全球用钢需求增长1.5-2.5%。安赛乐米塔尔预测，2018年除中国以外其他国家钢铁行业均有所扩张，总体需求上涨1.5%-2.5%。该公司还称，表观消费量增量最多的国家将是巴西，预计增长6.5-7.5%。中国市场需求预计上下浮动0.5%。美国市场钢铁需求上涨1.5-2.5%，欧盟地区需求上涨1-2%。同时，安赛乐米塔尔还称，2017年公司净利润同比增长156%至46亿美元，每股收益同比增长140%至4.48美元，矿业收入增长30%至40.33亚洲钢材市场:稳中有涨。该地区130.3点的钢之家钢材基准价格指数，周环比上涨0.6%(涨幅收敛)，月环比下跌0.9%(由跌转升)，年同比上涨22.1%。

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　　从终端需求房地产投资情况来看，2017年全国房地产投资持续保持较高增速，2017年全年房地产开发投资总额达109799亿元，同比名义增长7%，增速较2016年同期增加0.1个百分点；房屋新开工面积达178654万平方米，环比1—11月提高0.1个百分点，同比增长7%，增速较2016年同期回落1.1个百分点。整体来看，房地产新开工面积增速虽然有所回落，但投资增速仍基本保持平稳，可见铁矿石终端需求整体比较乐观。随着南半球进入传统飓风季和雨季，尽管四大矿山2018年有增产计划，但主要矿山供应仍出现季节性收缩。统计数据显示，国外四大矿山(淡水河谷、力拓、必和必拓和fmg)1月日均发货量分别为104万、93万、81万和55万吨，环比前一月分别下降11万、12万、3万和3万吨，下降幅度分别为9.56%、11.47%、3.56%和5.17%，平均降幅为7.44%，从历史数据来看，主要矿山过去4年时间里一季度发货量平均减少10.3%，外矿供应季节性收缩呈现趋势性。

　　1月末，全国进口铁矿石港口库存量升至1.52亿吨，创历史最高水平，环比上升527万吨，升幅3.60%；同比上升3231万吨，升幅为27.04%。库存的上升，一方面是企业冬储形成，另一方面也与预期较高有关。在钢铁生产水平相对偏低的环境下，铁矿石市场难以扭转供大于求的据钢铁协会统计，2017年12月份，会员钢铁企业实现利润环比呈现下降态势。今年1月末，中国钢材价格指数（cspi）比上年末下降5.80%，进口铁矿石价格上涨0.16%，而同期国产铁精粉和炼焦煤也分别上涨1.96%和2.22%。部分原燃材料价格不降反升，钢铁企业降本增效难度国内宏观经济稳中向好，铁矿石港口库存见顶回落，内外矿供给面临季节性收缩，叠加钢厂利润回升，开工积极性提高，铁矿石价格仍有上升空间进出口超预期好转，消费成为经济增长主要驱动力，以及基础设施投资强劲增长，多因素共同发力，2017年中国经济增速超预期。国家统计局数据显示，2017年全国gdp增长6.9%，相较上年同期提速0.2个百分点，这是连续七年以来首次提速。

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　　据钢铁协会监测，1月末，中国铁矿石价格指数（ciopi）为256.79点，较上年末上升0.90点，升幅为0.35%，较上月收窄3.69个百分点。其中:国产铁矿石价格指数为237.94点，较上年末上升4.17点，升幅为1.78%，较上月收窄了3.89个百分点；进口铁矿石价格指数为259.64点，较上年末上升0.40点，升幅为0.16%，较上从全月情况看，中国铁矿石价格指数（ciopi）整体水平高于上月。1月综合指数平均值为263.85点，较上月均值上升12.88点，升幅为5.13%，环比收窄4.50个百分点。其中:国产铁矿石价格指数平均值为238.27点，环比上升9.28点，升幅为4.05%，环比收窄1.18个百分点；进口铁矿石价格指数平均值为267.71点，环比上升13.41点，升幅为5.27%，环比收窄4.1月末，国产铁精矿含税价格为612.25元/吨，环比上升10.72元/吨，升幅为1.78%；进口粉矿到岸价格为70.13美元/吨，环比上升0.11美元/吨，升幅为0.16%，比国产矿升幅低1.63个百分点。（见下图）

　　与此同时，中国也是全球第一大钢铁生产国，但问题是中国对钢铁的需求在减少，铁废料过剩，这就导致了中国在亚洲市场与同为出口国的日本形成竞争。日本铁回收研究机构日前就发出预警，《关注中国的废钢出口》的报告指出:中国废钢出口的持续攀升并非是“昙花一现”，预计中国的废钢出口仍将保持増势。甚至于有日本炼钢厂称:中国抢占亚洲市场已成事实，正在中俄经济目前关系非常好，考虑到中国将过剩钢铁产能转移到俄，对其也非常有利，这就可以解释为何俄罗斯向中国下了“铁投名状”了。俄罗斯卫星报称，中国公司计划在俄建造投资额为20亿美元的钢材深加工产业区，这意味着，中国将钢铁产能向俄罗斯远美国钢铁协会副会长凯文-登普西曾表示:“美国钢铁行业来自世界各地的进口呈现出非常可观的增长，且钢铁的所有增长似乎都来自进口，其中很大一部分就来自中国。”

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　　热轧卷板本月库存180万吨，比上月增加22万吨，上升14%(具体图4)。其中钢材市场库存162万吨，比上月增加24.1万吨，港口库存19万吨，比上月减少本月热轧卷板库存增加的地区有12个，其中库存增加较多的地区有广州，库存增加10万吨，其中钢材市场增加9.7万吨，港口增加0.4万吨；北京库存增加0.3万吨，沈阳1.7万吨，石家庄0.1万吨，合肥0.4万吨，济南2.4万吨，郑州1.7万吨，武汉1.1万吨，长沙4.6万吨，成都1.1万吨，西安2.8万吨；库存减少的地区有4个，其中减少较多的地区有天津，库存减少1.0万吨，其中钢材市场减少1.5万吨，港口增加0.5万吨；上海库存减少2.9万吨，全部为港口减少量；南昌库存减少0.1万吨，昆明0.1万吨。

　　1月末，全国进口铁矿石港口库存量升至1.52亿吨，创历史最高水平，环比上升527万吨，升幅3.60%；同比上升3231万吨，升幅为27.04%。库存的上升，一方面是企业冬储形成，另一方面也与预期较高有关。在钢铁生产水平相对偏低的环境下，铁矿石市场难以扭转供大于求的据钢铁协会统计，2017年12月份，会员钢铁企业实现利润环比呈现下降态势。今年1月末，中国钢材价格指数（cspi）比上年末下降5.80%，进口铁矿石价格上涨0.16%，而同期国产铁精粉和炼焦煤也分别上涨1.96%和2.22%。部分原燃材料价格不降反升，钢铁企业降本增效难度国内宏观经济稳中向好，铁矿石港口库存见顶回落，内外矿供给面临季节性收缩，叠加钢厂利润回升，开工积极性提高，铁矿石价格仍有上升空间进出口超预期好转，消费成为经济增长主要驱动力，以及基础设施投资强劲增长，多因素共同发力，2017年中国经济增速超预期。国家统计局数据显示，2017年全国gdp增长6.9%，相较上年同期提速0.2个百分点，这是连续七年以来首次提速。